3 obstacles aux projets d’Onboarding en banque privée

Presented by

Francois de Lescure, MD - EMEA, Wealth Dynamix

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C'est peut-être l'un des secteurs des services financiers les plus établis, mais le temps ne s'arrête rarement dans la gestion de patrimoine. Avec un tiers des clients qui ont changé de fournisseur ou transféré leurs actifs au cours des trois dernières années, et un autre tiers prévoyant d’en faire de même, la pression est forte pour les acteurs du marché pour fournir un service optimal à toutes les étapes du parcours client. Toutefois, l’onboarding continue de représenter un irritant pour les clients et les conseillers. Les acteurs du secteur sont peut-être bien conscients de l'importance des premières étapes dans la relation de gestion de patrimoine ou de banque privée, mais les processus sont trop souvent complexes, exigeants en main-d'œuvre et coûteux. Ajoutez à cela la migration généralisée des clients et des conseillers vers les solutions en ligne en raison de la pandémie et il ne reste aucun espace pour les entreprises qui ne peuvent améliorer et accélérer l'engagement des prospects. Cependant réussissez le processus d’onboarding et il y aura alors une vraie carte à jouer dans ce secteur en évolution rapide et fragmentée. Ce webinaire explorera 3 obstacles courants qui empêchent une mise en œuvre fluide de l’onboarding: 1. Absence de cartographie stratégique au cours du processus d’onboarding 2. Approche cloisonnée de l'innovation 3. Choix du mauvais système Apprenez à contourner ces obstacles grâce à des processus efficaces et efficients qui réduisent les coûts, les délais d’onboarding et améliorent l'expérience du client final.

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Wealth Dynamix provides market leading Client Lifecycle Management (CLM) solutions to the world’s top private banks, wealth and asset management firms. Our multi-award-winning, fully integrated, end-to-end digital CLM solution, WDX1, addresses the complex requirements of client acquisition, client engagement, digital onboarding, regulatory compliance, relationship management, and ongoing client servicing. Leveraging Microsoft’s industry leading Dynamics 365 platform, WDX1 delivers benefits throughout the whole client lifecycle and transforms the way firms manage client wealth and deliver client excellence.