Sind Sie bereit für nachhaltigkeitsbezogene MiFID- & IDD-Anpassungen?

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Kathryn Hengst-Li, CFA, Director Business Development & Selver Pelaj, Direct Sales Specialist

About this talk

Die Zeit rennt. Ab dem 2. August müssen Investmentfirmen als Folge der Ergänzungen der Finanzmarktrichtlinie (MiFID) II und der Richtlinie zum Versicherungsvertrieb (IDD) bei allen Entscheidungsprozessen Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen und – für den Fall, dass sie Finanzberatung anbieten – im Rahmen der Geeignetheitsprüfung die Präferenzen ihrer Kunden erfragen. Das erhöht den Druck auf Berater und Fondsmanager, die klären müssen, wie nachhaltigkeitsorientiert ihre Kunden sind und ob ihre aktuellen und geplanten Investments ihren Wünschen hinsichtlich E, S und G entsprechen. Das ESG Template (EET) soll den notwendigen Datenaustausch zwischen Produktherstellern und allen Interessengruppen (-Vertriebstellen, Versicherern, Dachfondsinvestoren) erleichtern. In diesem Webinar bekommen Sie einen Überblick über die neuen regulatorischen Anforderungen, bevor in einer Live-Demo die Lösungen von Morningstar aufgezeigt werden (EET-Daten, Screening, Erstellung der ESG-Factsheets und -Analysen).

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