La solución para la EET de Morningstar frente a MiFID II e IDD

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David Cadalso, Direct Customer Sucess Manager EMEA di Morningstar

About this talk

A partir del 2 de agosto de 2022, las preferencias sostenibles de un cliente deben incluirse en el proceso de idoneidad. Morningstar puede ayudarle a navegar por estos próximos cambios. Los principios básicos de MiFID II de protección del inversor, transparencia, gobernanza, y ahora sostenibilidad, son también los pilares en la misión de nuestra empresa “empowering investor success”. En respuesta a la normativa ESG del Plan de Acción de la UE, Morningstar ofrece la posibilidad de consultar los datos recibidos a través del EET (European ESG Template), una plantilla estandarizada para facilitar el intercambio de datos de sostenibilidad entre los proveedores y distribuidores de productos financieros. Para ayudar a las instituciones a utilizar el EET de forma eficaz, Morningstar recopila el seguimiento de los fondos abiertos, los ETFs y los fondos cerrados y archiva todos los campos con su historial también. Morningstar también recoge los datos de los anexos del SFDR y los archiva en la Morningstar Document Library.

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