La soluzione per l'EET di Morningstar per MiFID II e IDD

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Michele Cicconetti, Direct Customer Sucess Manager EMEA di Morningstar

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Dal 2 agosto 2022, le preferenze di sostenibilità di un cliente devono essere incluse nel processo di adeguatezza. Morningstar può aiutarti a navigare in questi cambiamenti imminenti. I principi fondamentali della MiFID II di protezione degli investitori, trasparenza, governance e ora sostenibilità, sono anche i pilastri su cui poggia la nostra mission aziendale “empowering investor success”. In risposta al regolamento ESG del piano d'azione dell'UE, Morningstar offre la possibilità di consultare i dati ricevuti tramite EET (European ESG Template), un modello standardizzato per facilitare lo scambio di dati sulla sostenibilità tra produttori e distributori di prodotti finanziari. Per aiutare le istituzioni a utilizzare l'EET in modo efficace, Morningstar raccoglie il tracciato per i fondi aperti, gli ETF e i fondi chiusi e archivia tutti i campi anche con la loro storicità. Morningstar raccoglie anche i dati presenti negli SFDR Annexes e li archivia nella Morningstar Document Library.

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